L’azienda è gestita da uno o più imprenditori che alle loro spalle normalmente hanno delle famiglie con le loro necessità. Per poterne farvi fronte in maniera efficace ed efficiente, ma anche per garantirne un margine di sicurezza, è opportuno pianificare i flussi finanziari di ritorno dall’impresa alla famiglia. È altresì importante procedere alla segregazione di determinati beni o sostanze famigliari rispetto al rischio d’impresa oppure a eventuali rischi di altra natura.
Rientra nella consulenza ed assistenza ai privati anche la pianificazione delle fasi relative al passaggio generazionale nell’impresa e la sua attuazione così come il supporto tecnico professionale a coloro che detengono delle partecipazioni di minoranza in una o più società ma che non si curano direttamente della gestione delle stesse.